FORTUNIAL Cabinet conseil en gestion de patrimoine
Bienvenue chez FORTUNIAL !
La gestion de patrimoine sur mesure
Chez FORTUNIAL, la gestion de patrimoine s’adapte à vos besoins ! Vous êtes un particulier, un chef d’entreprise ou un expatrié ? Vous êtes une entreprise, une association ou une fondation ? Vous possédez déjà un patrimoine personnel ou professionnel à protéger ou vous souhaitez en constituer un ?
Quelle que soit votre situation patrimoniale, chez FORTUNIAL, nous pensons que chacun mérite un accompagnement personnalisé.
Depuis 12 ans, nos experts spécialisés en conseil patrimonial et en investissements financiers sont à vos côtés pour gérer et développer votre patrimoine et préserver vos intérêts.
À votre écoute, notre cabinet de gestion de patrimoine construit avec vous des stratégies sur-mesure, adaptées à votre patrimoine privé et/ou professionnel, à vos objectifs et à vos convictions
Nous vous accompagnons pour :
- Gérer, structurer et développer votre patrimoine personnel et/ou professionnel.
- Optimiser votre épargne, vos placements financiers et vos investissements immobiliers ou dans l’activité économique.
- Optimiser votre fiscalité.
- Répondre à toutes vos questions ponctuelles juridiques et fiscales.
Pour la gestion de votre famille, de votre entreprise ou de votre association, vous êtes le chef d’orchestre. Pour la gestion de votre patrimoine, faites confiance à FORTUNIAL.
« Chez Fortunial, chaque client est unique. Quel que soit votre patrimoine, quels que soient vos objectifs, nous choisir, c’est choisir l’alliance de l’exigence et de la proximité, de la qualité et de l’authenticité. C’est choisir la rigueur, la confiance et la sérénité. »
Dirigeant fondateur
Nos
Chiffres clés
+12 ans
d'expérience
+50
partenaires
5
collaborateurs
« Chef d’entreprise, je consacre la majeure partie de mon temps à la gestion de mon business et aux nombreuses urgences à gérer. Pas vraiment le temps de m’occuper de la gestion de mon patrimoine personnel dans tout ça.
Le hasard m’a fait croiser le chemin de Bruno. Je me suis rapidement aperçu que le choix du bon interlocuteur permettait de gérer son patrimoine avec efficacité.
Après plusieurs années d’échanges, nous avons décidé d’apporter cette solution à d’autres chefs d’entreprise, particuliers ou institutionnels à travers notre propre cabinet de gestion de patrimoine, Fortunial »
Pivoine Houy
Pourquoi
nous choisir
Chez FORTUNIAL, nous sommes un cabinet de conseil à taille humaine. Pour nous, chaque client est unique. Nous cultivons la proximité et l’authenticité. Quel que soit votre patrimoine, nous avons à cœur de vous proposer des services de haute qualité, avec rigueur et exigence.
Nous choisir, c’est choisir :
- L’expertise : nos experts sont tous dotés de longues années d’expérience en gestion de patrimoine et en investissements financiers. Ils assurent une veille permanente de l’actualité législative, réglementaire, financière et fiscale afin de toujours vous proposer les solutions les plus performantes.
- Une méthode de co-construction : nos conseillers utilisent une méthode rigoureuse pour construire avec vous votre stratégie patrimoniale. Elle s’articule en 6 phases : découverte de votre besoin, audit patrimonial, premières préconisations, projections, mise en place de solutions concrètes et suivi régulier. Chaque étape fait l’objet d’échanges avec le client pour des solutions sur-mesure et
adaptées. - Une relation humaine durable, authentique et de
proximité : pour nous, chaque client est unique. Nous avons à cœur de vous connaître et de tisser une relation durable afin de vous apporter les meilleurs conseils, à tout moment de votre vie. Nous aimons prendre le temps de découvrir nos clients, que ce soit lors d’entretiens professionnels ou de rencontres conviviales. - Des conseils personnalisés : parce que nous nous connaissons bien et parce que nous nous faisons confiance mutuellement, nous pouvons vous apporter des conseils individualisés, qui ne se limitent pas à investir dans la dernière loi fiscale (Pinel, Scellier,
Duflot,…) - La proactivité : en veille permanente, nous anticipons les évolutions financières, fiscales et juridiques pour toujours vous proposer les solutions les plus performantes et faire évoluer votre stratégie dans le sens de vos intérêts.
- La qualité de service : si nous ne maîtrisons pas tous les délais, nous considérons comme un devoir de vous tenir informé de l’avancée de vos demandes. Nous nous engageons à ce qu’aucune question ne reste sans réponse. Quelle que soit votre demande, votre interlocuteur dédié reste disponible et peut être contacté directement et à tout moment.
Bienvenue chez FORTUNIAL ! Bienvenue chez VOUS !
Notre approche :
Vous garantir le meilleur conseil est pour nous une priorité. Pour cela, nous devons pouvoir travailler en toute confiance réciproque.
Notre activité de conseil patrimonial requiert de pouvoir vous apporter un conseil basé sur une approche globale de votre patrimoine.
Pour cela, nous appliquons une approche rigoureuse :
- La découverte : Parce qu’il est important pour vous comme pour nous de bien se connaitre nous prenons le temps de vous découvrir, de savoir sur vous tout ce qui est indispensable à un conseil global
- Diagnostic et audit patrimonial : Vous délivrer un conseil sans avoir établit au préalable un diagnostic de votre situation est impossible. Nous n’arrivons pas avec des solutions toutes faites lors de notre premier rendez-vous.
- Préconisations : Après avoir étudier votre situation, après avoir pris en compte vos objectifs, nous recherchons les meilleures solutions. Nous vous proposerons alors des solutions qui vous ressemble.
- Projections : Parce que nous faisons un métier qui peut sembler abstrait, nous effectuons des projections sur nos préconisations, ce qui vous permet de visualiser l’évolution de votre situation dans les années à venir.
- Finalisation : Après avoir échangé sur nos préconisations, les avoir adaptées en fonction de vos retours, nous vous accompagnons jusqu’à la mise en place finale.
- Suivi : Parce que nous sommes toujours à la recherche des solutions les plus adaptées, nous prévoyons de faire des points réguliers avec vous et restons bien entendu disponible à tout moment.