Fortunial
Nos services
Le Conseil en Investissement
Nous intervenons sur tout type d’investissement en fonction de vos besoins et de vos convictions.
Allocations d’actifs, immobilier, investissement dans des entreprises – Fonds dédiés – Produits structurés.
Vous souhaitez diversifier vos investissements et cherchez une alternative aux placements bancaires ? Parce que les marchés financiers peuvent représenter une nébuleuse pour certains, nous vous conseillons dans vos achats d’actifs.
Investissement immobilier, investissement dans l’activité économique, engagement dans des fonds dédiés ou des produits structurés, allocation d’actifs,… : de multiples solutions existent. Fort de notre connaissance de vous et de votre patrimoine, nous vous proposons des stratégies d’investissement adaptées à vos besoins, vos convictions et votre sensibilité au risque.
Indépendant, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous garantit des conseils objectifs et personnalisés.
Le Conseil en Gestion de Patrimoine
Audit global – Accompagnement juridique et fiscal – Organisation patrimonial et stratégie à mettre en place – Organisation successorale – Transmission ou cession d’entreprise
Vous souhaitez constituer ou valoriser votre patrimoine privé ou professionnel ? Vous souhaitez le transmettre à vos proches en toute sérénité ? Que vous ayez des questions précises sur votre contrat de mariage ou l’impact de la fiscalité en cas de succession, que vous souhaitiez protéger votre famille ou développer vos revenus patrimoniaux, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure pour servir les objectifs que vous avez définis.
Nous adoptons une approche globale de votre patrimoine, avec la réalisation d’un audit complet, afin de vous proposer des stratégies patrimoniales personnalisées et performantes.
Parmi nos prestations, nous pouvons aussi vous apporter un appui juridique et fiscal ponctuel ou à long terme, prendre en charge l’organisation d’une succession ou gérer la transmission et la cession de votre entreprise.
Le Family office
Nous sommes votre partenaire dans la gestion de votre patrimoine.
Nous structurons votre patrimoine, gérons vos actifs, mais aussi vos affaires administratives.
Divers
Les Conseils bancaires
Vous souhaitez optimiser vos comptes bancaires ?
Nous les analysons pour vous et vous apportons des conseils pour simplifier votre gestion et éviter les doublons dans les services souscrits.
Les Actions philantropiques
Vous souhaitez vous engager dans l’investissement philanthropique ?
C’est possible de lier vos intérêts et ceux des autres. Nous trouvons pour vous des solutions pour nourrir vos convictions en conciliant investissements, optimisation fiscale et générosité.