POUR LES ENTITÉS
Gérer le patrimoine
de votre entreprise, association ou fondation
Vous êtes une entreprise, une association ou une fondation ? Vous pouvez posséder des actifs variés comme des biens immobiliers ou meubles ou des actifs financiers. Une association déclarée et une fondation peuvent aussi recevoir des dons et des legs en numéraire.
Or, la mission première d’une entreprise, d’une association ou d’une fondation n’est pas de gérer son patrimoine. Peu d’organisations disposent en interne des compétences juridiques, financières et fiscales nécessaires pour faire fructifier leurs actifs. Et pourtant, un patrimoine bien géré est une source de revenus complémentaires et d’optimisation fiscale.
Chez FORTUNIAL, nos experts vous accompagnent ! Entreprises, vous souhaitez financer votre croissance, constituer une épargne d’entreprise ou optimiser les rémunérations de vos salariés ? Associations et fondations, vous souhaitez augmenter vos capacités financières à court, moyen et long terme ? Nous vous prodiguons des conseils bancaires, financiers et fiscaux pour structurer et développer votre patrimoine.
Ensemble, nous bâtissons une stratégie patrimoniale sur-mesure pour votre entreprise, association ou fondation.
Notre proposition
pour les entreprises, associations et fondations
Nous appliquons aux entreprises, associations et fondations les mêmes principes qu’avec les particuliers et chefs d’entreprise. Nos engagements ? Qualité de service, exigence et proximité.
Après un premier contact qui nous permet de comprendre l’activité et le contexte de votre organisation, vos objectifs et vos éventuels freins, nous réalisons un diagnostic et un audit patrimonial. Munis de ces éléments, nos experts vous transmettent des propositions sur-mesure, accompagnées de simulations pour visualiser l’évolution de votre patrimoine au fil des années. Une fois ces préconisations validées, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des solutions.
Notre conseiller dédié vous accompagne tout le long de votre projet et après sa mise en œuvre. Nous organisons des points réguliers afin de dresser des bilans, vous proposer de nouvelles solutions et faire évoluer votre stratégie, toujours avec l’objectif de préserver les intérêts de votre entreprise, association ou fondation.
Rencontrons-nous pour nous découvrir, en virtuel ou lors d’un de vos passages en France ! Avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine FORTUNIAL, votre patrimoine sera entre des mains expertes et bienveillantes pour fructifier. Un patrimoine bien géré, ce sont de nouvelles ressources garanties pour votre entreprise, association ou fondation à court, moyen et long terme.
Pivoine HOUY
Dirigeant fondateur
