Gérer et transmettre
votre patrimoine professionnel
Vous êtes chef d’entreprise ? Que vous soyez artisan, commerçant, dirigeant de TPE ou de PME, nos experts vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine professionnel.
Parce que notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est né de la rencontre entre un chef d’entreprise et un expert, nous savons combien une entreprise est un patrimoine unique et irremplaçable à préserver.
Nous savons aussi combien le chef d’entreprise, accaparé par les urgences et les questions commerciales, administratives, logistiques ou techniques, manque de temps pour se concentrer sur son patrimoine.
Vous souhaitez…
… structurer votre groupe familial ?
… pérenniser votre activité et la transmettre ?
… protéger votre patrimoine privé, votre conjoint ou vos proches ?
… optimiser votre rémunération ?
FORTUNIAL vous accompagne. Nous mettons en place des stratégies financières et fiscales sur-mesure, adaptées en fonction de vos objectifs. En toutes circonstances, nous veillons à protéger vos intérêts professionnels et privés.
Nous pouvons aussi intervenir ponctuellement pour des questions spécifiques, comme l’organisation d’une transmission d’entreprise ou d’une succession.
Gestion de patrimoine, conseils en investissements financiers, conseils bancaires ou family office : découvrez toute la gamme des services sur-mesure que nous proposons aux chefs d’entreprise pour structurer, gérer et développer leur patrimoine. (lien vers la page Nos Services)
Notre approche
globale et personnalisée
Offrir aux chefs d’entreprises un service de haute qualité, répondant parfaitement à leurs besoins, est notre priorité. Pour cela, nos experts suivent une méthode globale et rigoureuse en 6 étapes pour constuire avec vous votre stratégie patrimoniale :
- Le temps de la découverte : parce que nous avons besoin de nous connaître pour établir une relation de confiance à long terme, nous aimons prendre le temps de l’échange. Nous savons que votre temps est précieux. Mais cette étape est indispensable pour nous permettre de vous prodiguer les meilleurs conseils.
- Le diagnostic et l’audit patrimonial : en fonction de votre demande et de vos objectifs, nous réalisons une étude globale de votre patrimoine professionnel (et si besoin privé). Ce bilan nous est essentiel pour vous proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure. Les solutions toutes faites ne font pas partie de nos habitudes de travail !
- Les préconisations personnalisées : enrichis de nos échanges et des résultats de l’audit, nous identifions les meilleures solutions pour atteindre vos objectifs professionnels et privés. Nous construisons ensemble une stratégie financière et fiscale à votre image.
- Les projections : nous avons conscience de l’abstraction de notre métier. C’est pourquoi nous vous présentons des simulations pour vous permettre de visualiser l’évolution future de votre patrimoine. Vous avez ainsi toutes les cartes en main pour décider !
- La mise en œuvre : à votre écoute, nous adaptons nos propositions en fonction de vos retours, puis validons ensemble la stratégie finale. Nous la mettons en œuvre concrètement avec vous.
- Le suivi : parce qu’un patrimoine se construit sur le long terme et parce que l’environnement juridique et fiscal est en constante évolution, nous sommes attentifs à toute nouvelle solution. Nous organisons avec vous des points réguliers, par téléphone, mail ou en face-à-face selon votre disponibilité, pour dresser le bilan de votre patrimoine et faire évoluer la stratégie. Nous restons disponibles à tout moment pour répondre à vos questions.
Rencontrons-nous pour nous découvrir ! Avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine FORTUNIAL, votre patrimoine professionnel et privé sera entre des mains expertes et bienveillantes pour grandir de génération en génération. À la clé pour vous : sérénité et liberté !
Pivoine Houy
Dirigeant fondateur
