Une rencontre
à l’origine de FORTUNIAL
Le cabinet de gestion de patrimoine FORTUNIAL est né il y a 12 ans d’une rencontre entre un entrepreneur et un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier a hérité de la gestion du patrimoine privé du chef d’entreprise qu’il a su faire fructifier avec efficacité. Cette rencontre marque le début d’une longue histoire professionnelle.
Car cette expérience a révélé aux deux hommes une réalité : débordés par leur activité professionnelle, les chefs d’entreprise n’ont pas le temps de gérer et de développer leur patrimoine privé et professionnel. Et, plus largement, les particuliers, les familles, les entreprises, les institutionnels et les associations n’ont pas le temps et/ou les compétences pour gérer leur patrimoine. Des millions d’euros de patrimoines immobiliers et financiers sommeillent sans que leurs propriétaires profitent de leur épargne.
L’idée est alors venue aux deux hommes d’unir leurs compétences, le premier en gestion d’entreprise, le second en gestion de patrimoine, pour créer un cabinet conseil en gestion de patrimoine à leur image : expert, exigeant, rigoureux et efficace, tout en restant humain, authentique et proche du client.
C’est ainsi que FORTUNIAL a été créé en 2010. Le cabinet à taille humaine est aujourd’hui composé de 5 collaborateurs, partageant tous la vision et les valeurs de ses fondateurs.
Pivoine HOUY
l’expert en entreprise
« Chef d’entreprise, je consacre la majeure partie de mon temps à la gestion de mon business et aux nombreuses urgences à gérer. Je n’ai jamais vraiment eu le temps de m’occuper de la gestion de mon patrimoine personnel. Le hasard m’a fait croiser le chemin de Bruno. Je me suis rapidement aperçu que le choix du bon interlocuteur était essentiel pour gérer son patrimoine avec efficacité.
Après plusieurs années d’échanges, nous avons décidé d’apporter cette solution à d’autres chefs d’entreprise, particuliers ou institutionnels,
à travers notre propre cabinet de gestion de patrimoine,
Fortunial. »
Bruno Dominguez
son alter ego en gestion de patrimoine
« Après plus de 12 ans au sein d’une grande banque, j’ai assisté aux dérives commerciales des banques et constaté le peu de suivi que nous pouvions apporter sur la durée. Le manque de temps à consacrer à notre clientèle et l’orientation produit plutôt que client m’ont amené à redéfinir mes objectifs professionnels.
Je souhaitais pouvoir créer une relation durable et de confiance avec mes clients, et leur apporter les meilleures solutions personnalisées. Pivoine a été ce déclic pour lancer ce projet et c’est ainsi que notre cabinet de gestion en patrimoine Fortunial est né ! »
